自从上次龟兔大战兔子输了以后，就一直心有不甘，不服输。它日思夜想，最终下定决心，要再次向乌龟发起挑战。
乌龟收到了兔子的挑战书，欣然接受了挑战，它们约定了在东边的山头出发，西边的山脚是终点。忽然天气发生了变化，从风和日丽变成了风雨交加，第二天它们如约而至，到达了比赛场地，雨下过之后小草像翡翠一样碧绿，花儿像被艺术家涂上了色彩。
比赛一开始，兔子一溜烟地跑了，乌龟走了几步就被石头绊倒了，龟壳朝上一直往下滚，兔子发现了新鲜的胡萝卜，馋得都流下了口水，一回想起上次的事情，又开始跑了起来，乌龟滑下来把兔子撞到了萝卜地，兔子这次没忍住住，就大口大口地吃起香喷喷的萝卜。乌龟一路滚到了终点，兔子这才想起来自己还在比赛呢！一切都晚了！
兔子最终还是输了比赛，它输的口服心服，决定以后要向乌龟学习，做事情要一心一意。