自从龟兔赛跑后，兔子很是不服气，家族里的人都觉得它为兔子们丢尽了脸。兔子想到小动物们对自己的嘲笑，又想到乌龟得意洋洋的神态，决定为家族争光。它每天坚持锻炼，许多天后，跟乌龟约好在山脚下比赛。
到了比赛当天，猴子裁判在山脚下宣布了比赛规则：今天的比赛翻越两座山。这时兔子看着乌龟目瞪口呆，因为乌龟穿着一件光滑的白色塑料衣服。
“怎么？你想干什么？”兔子疑惑不解地问。
“今天有风，你没看天气预报吗？”乌龟带着轻视的语气说。
“开始！”猴子裁判话音刚落，兔子就飞跑到半山腰，乌龟被远远的落在后面。这时狂风大作，乌龟身上的“衣服”张开了，好似一顶雪白的降落伞，不费吹灰之力，载它飞上第一座山的顶峰。而兔子冒着大风用尽九牛二虎之力，好不容易才到了顶峰。聪明的乌龟立即收起“降落伞”，用塑料衣服把自己裹得紧紧，“咕噜咕噜”滚下了山。兔子也想学着乌龟，缩成一团滚下去，结果被山上的树枝划得鼻青脸肿的，一条腿还受伤了。就这样他们翻过第一座山。
成功翻过第一座山的乌龟更加神气了，继续爬第二座山。天空突然乌云骤起，倾盆大雨从天而降，刚受过伤的兔子经不住雨淋，使劲打喷嚏。善良的乌龟回过头来，不忍心看兔子感冒，就脱下自己的“衣服”给了兔子。兔子很生气，把乌龟的衣服扔到一边。乌龟没有生气，慢慢搀扶兔子走，一直到达终点。
猴子裁判惊讶地宣布：“乌龟和兔子并列第一！”乌龟却谦虚地说：“如果没有这件衣服，你一定能赢我！”兔子听了又羞愧又感激，说：“友谊第一，比赛第二！”这时，小动物们围过来，给了它们热烈的掌声！