自从上次乌鸦被狐狸的花言巧语骗走了它捡来的肉后，乌鸦懊悔不已，一直想找个机会报复狐狸。
这次幸运女神眷顾了乌鸦，她捡到了一块特别大的肉，可是这块肉里面有一块大骨头。乌鸦想了想觉得这是报复狐狸的最好机会，于是乌鸦到狐狸家门前的一棵大树上，把肉的香味飘到了狐狸家。“啊！好香的味道啊！”狐狸从他温暖的被窝里爬出来说。狐狸从洞口出来好奇的寻找香味的来源，终于发现了树上叼着肉的乌鸦，可是怎么能吃到呢？狐狸的眼睛咕噜一转就打算用老办法去骗乌鸦。乌鸦一眼就看出了狐狸的小心思，于是他把肉放在树枝上对狐狸说：“你是不是想吃这块肉？我可以给你吃，但是你需要回答上我三个问题。如果答错了，嘿嘿...你就别想吃肉啦！”狐狸咽了咽口水，爽快的答应道：“可以可以，别说三道了，就是三十道，三百道都可以～”
乌鸦说：“第一题，刘备是在哪里去世的？”狐狸不假思索的回答：“是白帝城。”“答对了！”乌鸦说。狐狸心里窃窃的发笑：“就这种题也太小儿科了，看来这个傻乌鸦还是那样的愚笨，这肉我是吃定了！”
“第二题”乌鸦的声音打断了狐狸的思索“一个小孩吃一个苹果要一分钟，那么一个小孩吃1000个苹果要多少分钟？”“哼哼，当然是1000分钟”狐狸得意洋洋的回答。“错啦！一个小孩是不可能吃这么多苹果的，看来这肉你是吃不到喽”。狐狸一听，知道被戏弄了，恼羞成怒，狠狠的撞击树干，把树枝上的肉撞掉下来。狐狸急忙把肉叼在嘴里，得意的说：“蠢乌鸦，谢谢你又送了我这么一大块肉！”说完狐狸嚼都没嚼，直接囫囵着把肉吞到肚子里。
“啊！”狐狸痛苦的挣扎着，原来他被骨头噎住了。就这样狐狸最终被自己的贪心害死了，而乌鸦唱着歌去觅食了。