夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。他们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫飞啊飞，飞到教室里，问邬宇诚：“邬宇诚，邬宇诚，跟我做朋友吧！”邬宇诚说：“不行，不行，如果我睡着了，就听不到老师讲的什么了。”
瞌睡虫又飞啊飞，它飞到了森林里，看见小猴子在树上荡秋千，它问小猴子：“小猴子，小猴子，你跟我做朋友吧！”“不行不行，如果我睡着了，就不能和其它的猴子们玩了。”
瞌睡虫又飞啊飞，飞到小院子里，它问小狗：“小狗，小狗，你和我做朋友吧！”小狗说：“不行不行，如果我和你做朋友睡着了，小偷到屋子里偷东西，我会被主人打一顿的，我们还是不做朋友吧！”
瞌睡虫沮丧极了，坐在一棵大树下哭。一位老太太看见了，对他说：“你和我做朋友吧！”瞌睡虫高兴极了，围着老太太转圈。不一会儿，老太太睡着了。过了很久，老太太醒来了，她高兴地对瞌睡虫说：“谢谢你，我的朋友，我从来都没睡过这么好的觉了。”
瞌睡虫终于交到了朋友。