夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，他们纷纷飞出洞口，去寻找朋友。
瞌睡虫来到了教学楼前，看见一位老师正在认真地给学生批改作业。夜已深了，老师满脸倦容。瞌睡虫决定和老师做朋友，因为老师看起来十分劳累，瞌睡虫想让老师好好休息一下，这样第二天老师就可以很精神地给同学们上课了。瞌睡虫在老师身边飞了一圈，老师打了个哈欠，回屋睡觉了，瞌睡虫很开心。
瞌睡虫来到了医院，他忽然看见一个病人，翻来覆去睡不着，表情很痛苦。瞌睡虫决定给这个病人做朋友，病人睡着了，瞌睡虫很开心。
忽然，瞌睡虫听到一阵婴儿的哭声。它顺着声音来到一个窗户前，只见一位年轻的妈妈抱着孩子不停地悠来晃去，可孩子还是不停地哭泣。瞌睡虫决定和孩子做朋友，孩子很快就睡着了，年轻的妈妈也愉快地进入了梦乡。瞌睡虫很开心。
天亮了，瞌睡虫快乐地飞回了王国。