夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫飞到田野旁，看到田野旁有一个稻草人，它连忙飞过去，说：“稻草人先生，我能和你一起做朋友吗？”稻草人回答道：“不能啊，如果我和你交朋友，我也会打瞌睡，小鸟们就会啄食这些粮食。”稻草人说完，瞌睡虫只好张开翅膀飞走了。
瞌睡虫又飞到白云边，说道：“白云姐姐，我能和你做朋友吗？”白云姐姐说：“不能啊，我和你做朋友的话，我也会打瞌睡。天气就会变得也炎热，太阳公公就会撤掉我的工作。”说完，瞌睡虫又飞到了别的地方，可是它没有找到任何朋友。
到了冬天，瞌睡虫没有人陪着玩，它很无聊，不知不觉地自己就睡着了。