有一天，一只毛毛虫心里想：我见一些高大的动物，总是去高山上看大海，我也想去。于是，毛毛虫自言自语地说：“我一定要去看美丽的大海，”一只猫头鹰听到了，嘲笑毛毛虫，它说“就你这体形，这么小，还想翻山越岭去看大海？你不知道那座去大海的山有多高？”
毛毛虫一听没有理猫头鹰，而是慢慢地爬到家，把自己的小包背起来，带上工具，开心地上路了。在路上毛毛虫遇到了很多动物，它一直不断努力爬，终于有一天，它看见有一个它看不到头的大山，它满头大汗的在路上爬着，看到了一块小石头挡在中央，对于一只小小的毛毛虫是多么大的困难，但是它没有放弃，又过了几天几夜，它终于爬到了山顶，看到了美丽的大海。
猫头鹰也从远方飞来，说“我本来还嘲笑你爬不到山顶，但是没想到你真的做到了，你真是一只了不起的毛毛虫啊！”说完猫头鹰就不好意思地飞走了！
毛毛虫看着美丽的大海开心极了，一直看到太阳落山。