在一片森林里，住着一只森林之王——老虎，因为虎王的年龄大了，所以虎王就让自己的兄弟——狮子来当王。
一天，狮子出来找东西吃，它看见河边有只鹿，刚要扑过去时，狮子突然想老虎说的话：“不可以伤害任何一只动物！”狮子只好去找果子吃。
在这片森林里，还有一个小角色——蚊子，蚊子它很讨厌新国王狮子，因为狮子很自大，看不起其他小动物，所以它想了一个办法来会会新国王。
蚊子找来老鼠帮忙，老鼠也经常被狮子欺负，所以它也很想出口恶气。老鼠先在地上挖了一个大大的坑，然后它们二人又合力找来很多树枝把坑给盖住，再把树叶放在树枝上，一个陷阱就做好了。
看，狮子走过来了……“奇怪，刚刚这里不是没有草堆吗？算了，不管了。”狮子大摇大摆地走了过去，一下子就掉进陷阱里，狮子急得团团转。蚊子飞进来了，狮子命令它赶紧想办救自己出去，蚊子却不理它，飞到狮子眼前开始叮它。狮子张牙舞爪，想把蚊子赶跑，把脸都抓花了，狮子痒得哇哇大叫。狮子刚要找蚊子算账，蚊子却飞得远远的。
从此，狮子再也不敢看不起任何动物了。