春天到了，森林学校要举行一场比赛。猴子老师说：“大家知道自己擅长什么吗？知道的话，可以报名参加比赛。”但是比赛名额只有三个，需要大家投票决定。过了一会儿，已经有三个人得票最多了，第一个是小兔，第二个是狐狸，第三个是孔雀。老师说：“我们就由这三位同学代表去参加比赛吧！”
到了课间，小狐狸想不起自己擅长什么，于是就跟作文优秀的小白兔学怎样才能提高作文水平。小白兔很喜欢帮助同学，于是他俩就坐在一起看提优作文。小狐狸一打开书，只见书里有上万个字，密密麻麻的，让人看得头晕眼花，但是小狐狸没有放弃。可是刚看一会儿就听见孔雀在吹笛子，声音非常好听，他就把书放到一边去学吹笛子，孔雀很愿意教狐狸学。
可是从孔雀嘴里吹出来的是一曲优美的曲子，但是从狐狸嘴里吹出来的却是噪音，差点把孔雀吓跑。
到了第二天，比赛开始了，小兔子、孔雀都表演的特别好，唯独只有小狐狸什么都不会，小狐狸站在台上伤心极了……
比赛结束了，小狐狸终于知道半途而废的下场了。