有一天，小黑狗碰见了一只漂亮的天鹅，天鹅在水中欢快的游来游去。小天鹅看见小黑狗，心里想：怎么还有这么丑的狗呢？不一会儿，小天鹅大声喊：“小丑狗，你敢下来游泳吗？“
“不敢，天鹅兄弟。“小黑够谦虚的回答。
“我还比你漂亮，你看我白白的身段，一双大大的翅膀，而你，黑黑的皮毛，四条难看的腿。“天鹅说着，带着更加轻蔑的神气。
“虽然我不比你漂亮。“小黑狗争辩说，”我有朋友，非常的快乐，而你却一个朋友也没有。“天鹅愤怒的说：“住嘴，就算我没有朋友，我也一样非常快乐，我不需要朋友。“小黑狗不在理会天鹅，去找小伙伴玩了。
就在这时候，一只狼偷偷潜入水中，天鹅毫不知情，在那里哼着小曲，狼趁机咬住了天鹅的翅膀，天鹅想飞也飞不起来了，只能大声呼救。这时，小黑狗和他的伙伴们听到了天鹅的呼救，立刻赶了过来，看见大灰狼要吃天鹅，小黑狗和他的朋友们有的向大灰狼扔石子，有的向大灰狼扔树枝，还有的向大灰狼泼水。大灰狼哇哇直叫着，一溜烟地跑了。
天鹅害羞地说“谢谢你们救了我，我当时真不该那样对你。”小黑狗说“以后不要再看不起别人了。”“好的”，天鹅肯定的说道。