秋高气爽的一天，树上的小松鼠一边观赏着秋天的美景，一边开心地跟小蜜蜂们打招呼。
这时，有一只狡猾的狐狸发现了树上的小松鼠。它一步一步地靠近小松鼠的家门，探头探脑正得意地想：今天我可以饱餐一顿了！小蜜蜂来传情报，它悄悄告诉小松鼠：小松鼠，下面有一只大狐狸，它肯定没打什么好主意。小松鼠吓了一跳，瞪大眼睛看着这只大狐狸，脑袋飞快地想着办法。这时狐狸开口了：“小松鼠，树上的果子成熟了，你下来我们一起摘果子吧。”小松鼠眼睛一转，准备将计就计。
于是小松鼠说：“好啊，好啊。我把门打开，你先进来喝杯水，再去吧。”狐狸露出得意的笑容迫不及待地钻了进去，没想到被卡住了。小松鼠趁机跳了下来，去找大象来帮忙。大象把狐狸拽了出来，狠狠地教训了一顿。狐狸只好灰溜溜地走了。
小松鼠松了一口气，又开心地欣赏美景了。