皇帝骄横地走完了游行大典的典礼，他感觉很丢脸，回来后便大发雷霆，气得满脸通红说不出话来。自己静了很长时间，心慢慢地平静下来，在更衣室里脱下“新装”换上属于自己的龙袍，坐在王位上。
大臣们纷纷进入大殿，议论起来，那些轻声细语似乎传入皇帝的耳中：“我们不该这样骗皇上的，都怪那两个可恶的骗子，真是不得好死！”皇帝听了后唉声叹气，面存疑虑：“众爱卿，你们对此事有何看法？”那个被皇帝第一个派去的“诚实”的老大臣说：“陛下，臣知罪，不应骗您的，这都是因微臣爱慕虚荣引起的，如今却闹出了如此巨大的笑话，还望陛下恕罪。”第二位被派去的官员也跪下了：“陛下，其……其实我也是什么也没有看到，都……都怪那两个骗子。”
“你们觉得那个小孩子说的对吗？”“这个……”大臣们又议论着，“陛下，请恕罪，微臣认为那小孩说的正对，我们真的什么也没有看见，难道我们不称职吗？难道我们愚蠢吗？”“放肆！朕一人之下万人之上，从未见过你这么放肆的人！”皇帝变得赤红耳目。众大臣集体跪下，什么也不说，没有一个人敢顶嘴。“不过你说的也对，传令下去，动用全国士兵，务必把那两个骗子找到，如有包庇，杀无赦！”皇帝生气了。
过了半年，逃亡的骗子终于被抓住了。只听一声惨叫，皇帝亲手把他们送上了西天。
后来，没人知道发生了什么，只是从那以后，皇帝像变了一个人似的，开始关心与处理自己的军事国事了，成为一个开明的君主了。