从前，有一只老母鸭在河边下了六个蛋。五个很大很大的蛋，一个很小很小的蛋。
大蛋里面的小鸭们破壳而出，很是漂亮，只有那个小小的蛋还没有动静。过了几天，从那个小小的蛋了，出来了一只瘦小丑陋的小鸭子，它的哥哥、姐姐都嫌弃它，辱骂它，欺负它，还给它起了一个特别难听的名字：丑小鸭。于是，孤独的丑小鸭决定离家出走。
丑小鸭走在森林里，面对阴森森的黑夜，别提有多害怕了，它总感觉有猛兽在跟着它，当它回过头一看，果真是一只大老虎正在觅食，丑小鸭看它开没发现自己，就悄悄地跑开了。
跑着跑着，丑小鸭来到了一个农场，被一位和蔼可亲的老奶奶收养，老奶奶家里收养了很多小动物们，她把丑小鸭和其他动物安放在了一个很大的家。可是，大家伙都因为丑小鸭的外貌丑陋而欺负它。于是，丑小鸭再一次决定离开，去一个没有人的地方快乐地生活。
就这样，丑小鸭流浪了好久好久，到了冬天，它实在是又累又饿，便在一条小溪边睡着了。第二天，丑小鸭在溪边梳理自己的羽毛时，发现自己变成了一只又白又漂亮的天鹅。这个时候，它身边的朋友越来越多，都对它投来羡慕的眼光。
从此，丑小鸭和自己的家人们快乐幸福的生活在一起！