秋天到了，苹果树结了又大又红的甜苹果。有一只鼠小弟出门玩耍，遇到了这棵苹果树，馋得鼠小弟口水流不停，可是苹果太高了，鼠小弟怎么够也够不着。
忽然，飞来了一只小鸟，它叼走一个苹果，鼠小弟心想：要是我也能飞，那多好呀！于是，鼠小弟学着小鸟一样扇动翅膀，可怎么扇也飞不起来。
正当鼠小弟气喘吁吁的时候，来了一头大象，他伸长了鼻子摘了一个苹果，送进了嘴里，鼠小弟心想：要是我也能伸长脖子，那多好。于是鼠小弟学大象伸长脖子，可怎么伸也伸不长。
过了一会儿，来了一只猴子，它“嗖”地爬上树，左闻闻，右闻闻，最后选了一个苹果，塞进肚子里，鼠小弟又想：要是我也会爬树，那多好。于是鼠小弟学着猴子一样爬树，可越爬越下来，爬了一会儿就滑下来。
最后，在海师的帮助下，鼠小弟和海狮都吃到了苹果。